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成为我们的资产规划师,意味着你将迈入一个充满机遇与成长的世界,在一个充满活力与创新的环境中发展。在 Finex & Co,我们汇聚着一支在资产规划领域经验丰富的专业团队。在这里,您将与志同道合的导师与同事共事,他们致力于追求卓越,愿意无私地分享知识与经验,助您一臂之力。

在 Finex & Co,我们始终相信持续学习是职业发展的关键。我们定期举办培训课程、工作坊,并提供参与行业会议的机会,帮助您不断提升技能,保持最新的行业知识。
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资金计算系统
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定期线上培训
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通过Whatsapp直接联系法律顾问
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遗嘱草稿最快在 3 个工作日内完成
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通过系统提交客户资料
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客户见证

“把遗嘱和资产规划融入我与客户的对话,彻底改变了我的业务模式。现在已经不只是单单谈保险了,而是关于如何与客户深入讨论家庭保障的重要话题。客户非常认可这种更全面的服务方式,这就像是为他们提供了一个完整的家庭保障。”
Ms JoannePrudential 财富规划师
“把遗嘱和资产规划融入我与客户的对话,彻底改变了我的业务模式。现在已经不只是单单谈保险了,而是关于如何与客户深入讨论家庭保障的重要话题。客户非常认可这种更全面的服务方式,这就像是为他们提供了一个完整的家庭保障。”
Ms JoannePrudential 财富规划师
“从资产规划和资产传承的角度切入,真的为我的保险销售带来了很大的转变。现在不只是单纯在卖保单,而是在和客户开启一场关于如何保障家庭未来、传承财富的对话。自然而然地后续保险的加保和升级就顺利多了。”
Mr BryanAIA 寿险理财顾问
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Mr BryanAIA 寿险理财顾问
“ 作为一名资深保险顾问,把遗嘱规划加入到我的服务里,真的让我大开眼界。这已经不只是卖保单那么简单,而是深入去和客户聊,如何真正保障他们家庭的未来。最棒的是,这样的过程自然让更多客户选择加保,甚至主动提出额外的保障需求。客户更安心,我的事业也跟着成长,真的是双赢!"
Mr JamesAllianz 保险代理
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