加入我们,开启您的财务师与遗产规划师职业未来

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加入 Finex & Co,成为一名马来西亚财务或遗产规划师

在 Finex & Co,成为马来西亚财务师或遗产规划师 为您提供职业成长、目标和持久影响的机会。您将工作于一个前瞻性思维、支持性强的环境中,这里重视专业发展并建立有意义的客户关系。

我们的经验丰富的团队为您提供持续的指导和真实世界的见解,帮助您在遗产规划行业获得成功。在 Finex & Co,持续学习是我们文化的一部分。通过培训、研讨会和行业活动,您将获得必要的技能和信心,成为一名值得信赖的遗产规划师或财务规划师。
在 Finex & Co,成为马来西亚财务师或遗产规划师 为您提供职业成长、目标和持久影响的机会。您将工作于一个前瞻性思维、支持性强的环境中,这里重视专业发展并建立有意义的客户关系。

我们的经验丰富的团队为您提供持续的指导和真实世界的见解,帮助您在遗产规划行业获得成功。在 Finex & Co,持续学习是我们文化的一部分。通过培训、研讨会和行业活动,您将获得必要的技能和信心,成为一名值得信赖的遗产规划师或财务规划师。

为什么选择成为 Finex & Co 的马来西亚财务规划师与遗产规划师?

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自动化资金计算系统

轻松计算客户的债务、管理费用、维护、教育费用等(D.A.M.E.),通过我们的智能资金工具为您提供精准数据。
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定期在线辅导

与我们专业的辅导团队保持定期沟通,提升您的专业技能、行业知识以及客户沟通技巧。
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直接接入法律顾问

通过 WhatsApp 获取来自我们内部法律团队的支持,帮助您处理复杂的客户场景,自信地为客户提供解决方案。
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三天内草拟遗嘱

我们确保您能够在 3 个工作日内收到完整草拟的遗嘱,帮助您快速为客户提供服务。
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数字化客户提交平台

通过我们的专有平台轻松提交客户信息,简化从咨询到完成的工作流程,提升工作效率。
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我们确保您能够在 3 个工作日内收到完整草拟的遗嘱,帮助您快速为客户提供服务。
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数字化客户提交平台

通过我们的专有平台轻松提交客户信息,简化从咨询到完成的工作流程,提升工作效率。

在 Finex & Co 开始您的马来西亚财务师与遗产规划师职业

1. 初始申请与面试
通过我们的平台提交您的兴趣,团队将安排面试,了解您的背景和职业目标。

2. 培训与认证
您将接受结构化的培训课程,涵盖遗产规划基础、法律要求和系统操作培训。培训不仅限于认证,我们还提供持续的学习和技能更新,帮助您在角色中不断成长。

3. 系统访问与设置
获得我们数字工具的全面访问权限,包括 Infinite 系统,供客户提交、文档草拟和绩效跟踪使用。

4. 导师支持与法律支持
我们将为您指派一位导师,并通过 WhatsApp 与我们内部法律顾问直接沟通,确保您获得及时的帮助。

5. 开始您的职业生涯
在 Finex & Co 的全面支持下,开始为客户提供服务,享受品牌支持、法律支持和市场推广。

我们确保每位新加入的规划师都已做好充分准备,充满信心、清晰目标、拥有正确的工具,确保成功。

成为马来西亚财务师与遗产规划师 | Finex & Co
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客户见证

“把遗嘱和资产规划融入我与客户的对话,彻底改变了我的业务模式。现在已经不只是单单谈保险了,而是关于如何与客户深入讨论家庭保障的重要话题。客户非常认可这种更全面的服务方式,这就像是为他们提供了一个完整的家庭保障。”
Ms JoannePrudential 财富规划师
“把遗嘱和资产规划融入我与客户的对话,彻底改变了我的业务模式。现在已经不只是单单谈保险了,而是关于如何与客户深入讨论家庭保障的重要话题。客户非常认可这种更全面的服务方式,这就像是为他们提供了一个完整的家庭保障。”
Ms JoannePrudential 财富规划师
“从资产规划和资产传承的角度切入,真的为我的保险销售带来了很大的转变。现在不只是单纯在卖保单,而是在和客户开启一场关于如何保障家庭未来、传承财富的对话。自然而然地后续保险的加保和升级就顺利多了。”
Mr BryanAIA 寿险理财顾问
“从资产规划和资产传承的角度切入,真的为我的保险销售带来了很大的转变。现在不只是单纯在卖保单,而是在和客户开启一场关于如何保障家庭未来、传承财富的对话。自然而然地后续保险的加保和升级就顺利多了。”
Mr BryanAIA 寿险理财顾问
“ 作为一名资深保险顾问,把遗嘱规划加入到我的服务里,真的让我大开眼界。这已经不只是卖保单那么简单,而是深入去和客户聊,如何真正保障他们家庭的未来。最棒的是,这样的过程自然让更多客户选择加保,甚至主动提出额外的保障需求。客户更安心,我的事业也跟着成长,真的是双赢!"
Mr JamesAllianz 保险代理
“ 作为一名资深保险顾问,把遗嘱规划加入到我的服务里,真的让我大开眼界。这已经不只是卖保单那么简单,而是深入去和客户聊,如何真正保障他们家庭的未来。最棒的是,这样的过程自然让更多客户选择加保,甚至主动提出额外的保障需求。客户更安心,我的事业也跟着成长,真的是双赢!"
Mr JamesAllianz 保险代理
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准备好在马来西亚开始您的财务与遗产规划师职业了吗