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加入 Finex & Co，发展您的财务规划与资产规划事业
成为 Finex & Co 资产规划师需要法律学位吗？
不需要。加入 Finex & Co 成为财务规划师或资产规划师，无须法律学位。申请者先通过面试，再完成认证培训，之后在导师指导与法律顾问支援下处理个案。这项职位适合保险代理、财务顾问及转换跑道的求职者。本页面为求职申请页面，并非客户服务页面。需要立遗嘱？请查看我们的立遗嘱与遗产规划服务。
加入 Finex & Co，成为一名马来西亚财务或资产规划师
加入 Finex & Co 后，您可通过培训、导师指导及实际客户沟通，逐步建立财务规划与资产规划师相关的专业能力。团队会提供持续学习与个案支持，协助新加入的资产规划师熟悉服务流程。
成为规划师后，您会协助客户了解遗嘱与家族信托分别处理哪些安排，并根据家庭与资产情况说明可考虑的方案。培训会带您熟悉立遗嘱与遗产规划服务及马来西亚家族信托服务，让您在实际客户沟通中能够清楚说明每项选择。
成为规划师后，您会协助客户了解遗嘱与家族信托分别处理哪些安排，并根据家庭与资产情况说明可考虑的方案。培训会带您熟悉立遗嘱与遗产规划服务及马来西亚家族信托服务，让您在实际客户沟通中能够清楚说明每项选择。
加入 Finex & Co 后，您可通过培训、导师指导及实际客户沟通，逐步建立财务规划与资产规划师相关的专业能力。团队会提供持续学习与个案支持，协助新加入的资产规划师熟悉服务流程。
成为规划师后，您会协助客户了解遗嘱与家族信托分别处理哪些安排，并根据家庭与资产情况说明可考虑的方案。培训会带您熟悉立遗嘱与遗产规划服务及马来西亚家族信托服务，让您在实际客户沟通中能够清楚说明每项选择。
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为什么马来西亚需要更多资产规划师？
大多数马来西亚家庭至今仍未做遗产规划，而这个缺口带来的损失逐年扩大。这正是专业资产规划师需求持续上升的原因。
约 5%
的马来西亚人曾做过遗产规划（马来西亚国民信托 AmanahRaya 数据）。
来源：《马来邮报》，2025 年 2 月
RM900 亿
遭冻结的遗产资产，包括尚未能分配的房产、股票与投资。
来源：亚洲新闻网，2026 年 5 月
RM130 亿
无人认领的款项，包括休眠户口与未领取的保险赔付金。
来源：亚洲新闻网，2026 年 5 月
每一个拥有房产、储蓄、保险或年幼子女的家庭，都是潜在客户。成为 Finex & Co 的资产规划师，您将在公司法律团队的支援下，通过遗嘱、保险信托与家族信托，帮助家庭填补这个缺口。
为什么选择成为 Finex & Co 的马来西亚财务规划师与资产规划师？
自动化资金计算系统
轻松计算客户的债务、管理费用、维护、教育费用等（D.A.M.E.），通过我们的智能资金工具为您提供精准数据。
定期在线辅导
与我们专业的辅导团队保持定期沟通，提升您的专业技能、行业知识以及客户沟通技巧。
直接接入法律顾问
通过 WhatsApp 获取来自我们内部法律团队的支持，帮助您处理复杂的客户场景，自信地为客户提供解决方案。
专业遗嘱草拟服务
遗嘱初稿一般可在 3 天内完成，并由团队按照标准流程起草及处理相关文件，全程提供法律支援。
数字化客户提交平台
通过代理平台（Agent Portal）轻松提交客户资料，简化整个服务流程，让客户跟进与文件处理更有效率。
专业遗嘱草拟服务
遗嘱初稿一般可在 3 天内完成，并由团队按照标准流程起草及处理相关文件，全程提供法律支援。
数字化客户提交平台
通过代理平台（Agent Portal）轻松提交客户资料，简化整个服务流程，让客户跟进与文件处理更有效率。
在 Finex & Co 开始您的马来西亚财务师与资产规划师职业
1. 初始申请与面试
通过我们的平台提交资料后，团队将与您联系安排面试，进一步了解您的背景与职业方向。
2. 培训与认证
您将接受结构化的培训课程，涵盖遗产规划基础、法律要求和系统操作培训。培训不仅限于认证，我们还提供持续的学习和技能更新，帮助您在角色中不断成长。
3. 系统访问与设置
您将可以全面使用我们的数码工具，包括 Infinite 系统，帮您处理客户资料、准备文件，还能轻松追踪自己的业绩。
4. 导师支持与法律支持
您将有专人协助，并能通过 WhatsApp 与我们的法律顾问直接沟通，确保您获得及时的帮助。
5. 开始您的职业生涯
在 Finex & Co 的全面支持下，开始为客户提供服务，享受品牌支持、法律支持和市场推广。
新加入的规划师会获得培训、系统工具与持续支援，逐步熟悉服务流程与客户沟通。
规划师经验分享
马来西亚财务规划师与资产规划师职业常见问题
1
如何成为马来西亚的资产规划师？
资产规划师需向持牌的遗产规划公司提出申请，通过面试后完成公司的认证培训，才正式为客户提供服务。在 Finex & Co，流程依序为：提交申请与面试、培训与认证、开通系统权限，再在导师陪同下承接首批个案。
2
哪些人适合成为资产规划师？
资产规划师较适合拥有客户沟通或财务相关经验的人士，例如保险代理、财务顾问、银行从业员及房地产专业人士。若您做事细心、善于处理文件，并能认真跟进整个客户流程，也适合考虑这个职业发展方向。
3
Finex & Co 规划师有底薪吗？
Finex & Co 规划师采用全佣金制，不设固定底薪。大部分规划师以兼职形式开展业务，收入会根据所完成的个案而定。
4
Finex & Co 提供哪些培训与支援？
新加入的财务规划师与资产规划师可获得认证培训、定期线上辅导、法律顾问直接支援、数码客户提交平台，以及自动化资金计算系统。认证后仍会有导师陪同处理初期个案。
5
如何申请成为 Finex & Co 规划师？
您可填写本页的申请表格，或通过 WhatsApp +6011-5414 4811 联系我们。通过初步筛选后，我们会邀请您参加面试，成功者随后进入培训阶段。
6
在马来西亚撰写遗嘱需要执照吗？
马来西亚没有专门的遗嘱撰写执照，但信托服务必须通过持牌信托公司执行，而提供保险或投资建议则须持有相关执照或注册。Finex & Co 的规划师须完成公司的认证培训，并与公司法律顾问及持牌受托合作伙伴共同处理个案，而非独自作业。
7
在马来西亚从事遗产规划是好的职业选择吗？
市场需求正在增长。根据马来西亚国民信托（AmanahRaya）的数据，只有约 5% 的马来西亚人做过遗产规划，而大量资产因为缺乏规划而遭冻结。这份职业适合喜欢经营长期客户关系的人，因为客户往往会回来更新遗嘱、设立信托，并介绍家人。收入取决于个人活动量与个案数量，加入前请先确认薪酬结构。
准备好在马来西亚开始您的财务与资产规划师职业了吗
立即联络我们的团队，了解申请流程与培训细节。
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Finex & Co 是马来西亚专业的遗嘱与信托规划顾问公司，由遗产规划师与法律顾问团队提供支持，协助个人、家庭及企业主规划遗嘱、信托、资产分配与企业传承。
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LOT A-06-38, IOI BOULEVARD, JALAN KENARI 5, BANDAR PUCHONG JAYA, 47170 PUCHONG, SELANGOR
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周一至周五，上午8点至下午5点